Она составит 2,19 долл за акцию, целиком Oriel оценена в 1,498 млрд долл (749 млн фунтов стерлингов), говорится в сообщении обеих компаний. Эта цена дает 13,7%-ную премию к цене закрытия на 29 февраля, когда “Мечел” объявил об интересе к Oriel. А накануне капитализация Oriel в Лондоне составляла 1,35 млрд долл .
“Мечел” также уже получил подтверждение, что по такой цене ему готовы продать свои бумаги владельцы 46,6% акций Oriel, сообщили компании.
Представитель “Мечела” отказался сказать, когда компания намерена выставить оферту для остальных акционеров Oriel. Где “Мечел” будет брать деньги для сделки, он также не сообщил.
Крупнейшими акционерами Oriel Resources с 2006 г. являлись структуры группы “Ист” Александра Несиса и его партнеров. Среди них были Александр Мамут, израильская Baran Group и семья израильского бизнесмена Эхуда Ригера. Сейчас из них в числе акционеров только Baran Group (5,8%), но Несис по-прежнему входит в совет директоров Oriel. Группа “Ист” остается владельцем Oriel и решила воспользоваться офертой “Мечела”, говорит вице-президент компании Николай Добринов, но размер пакета не называет. Акциями Oriel владеют также ВТБ (12,9%), Eanermoon Limited (8,8%), RAB Capital Plc (8,37%) и менеджмент (4,6%).
Oriel принадлежит Тихвинский ферросплавный завод под Петербургом и два месторождения в Казахстане — “Восход” (подтвержденные запасы хрома — 19,51 млн т) и “Шевченко” (доказанные запасы никеля — 21,4 млн т, вероятные — 83 млн т). В первом полугодии 2007 г. компания деятельности не вела — при нулевой выручке ее чистый убыток составил 6,36 млн долл .
Цена сделки приемлема для “Мечела” даже с учетом премии, полагает аналитик UBS Алексей Морозов. “Мечел” платит за Oriel 1000 долл на 1 т запасов, а “Норникель” в прошлом году заплатил за LionOre из расчета 2100 долл на 1 т запасов. Морозов полагает, что на покупку “Мечел” будет занимать. Сейчас долг компании составляет 2,5-3 млрд долл и для “Мечела” это нормальный уровень, считает он.
Бумаги Oriel на 19.30 МСК подорожали на LSE на 0,71%, “Мечела” — подешевели на 2,98% (на NYSE).
Юлия ФЕДОРИНОВА
Матвей АМАГАЕВ
