Первый украинский международный банк (ПУМБ, Донецк) в конце минувшей недели завершил закрытое размещение трехлетних облигаций общей номинальной стоимостью 300 млн грн.
Как сообщили в управлении ценных бумаг банка, доходность первичного размещения этих ценных бумаг составила 11,5% при номинальной доходности 12% годовых.
Покупателями облигаций выступили западные хедж-фонды, а также крупные европейские и американские банки.
“Несмотря на сезонный летний спад активности мировых фондовых рынков, превышение спроса над предложением облигаций составило более чем в два раза”, — сообщили в управлении ценных бумаг ПУМБа.
Выпуск облигаций реализован в рамках стратегического бизнес-плана банка на 2007 год, отметили в банке.
Привлеченные за счет размещения облигаций средства будут направлены на кредитование субъектов хозяйственной деятельности.
Как сообщалось в июне-2007 председатель правления ПУМБа Александр Довгополюк сообщил о решение банка выпустить указанные облигации в связи с тем, что в ходе размещения дебютного выпуска еврооблигаций ПУМБа спрос остался неудовлетворенным.
Трехлетние еврооблигации на сумму 150 млн. долларов по ставке 9,75% ПУМБ разместил 6 февраля 2007 года, а 11 мая доразместил их на сумму 125 млн. долларов по ставке 9,63%.
ЗАО “ПУМБ” основано в 1991 году. К 1 июня 2007 года его крупнейшим акционером являлось ООО “СКМ-Финанс” (99,57%).
Региональная сеть банка включает 91 структурное подразделение.
По данным банка, на 1 июля 2007 года его активы составили 9,644 млрд грн, капитал — 1,428 млрд грн, прибыль — 41,2 млн грн.
Согласно данным Нацбанка Украины, к началу апреля 2007 года по размеру общих активов (7,687 млрд грн) ПУМБ занимал 13-е место среди 173 действовавших украинских банков.