Руководство BHP Billiton не собирается отказываться от своих планов поглотить конкурента. Вчера на годовом собрании акционеров в Мельбурне генеральный директор компании Мариус Клопперс вновь заявил, что считает слияние двух гигантов целесообразным, сообщает РБК Daily.
По его оценке, синергический эффект от слияния будет равен 350 млрд долларов. Кроме того, глава BHP Billiton выразил уверенность в том, что Китай не будет препятствовать намерению добывающей компании приобрести своего конкурента Rio Tinto.
Агентство Reuters, со ссылкой на банковские источники, сообщило, что BHP Billiton планирует взять кредит на 70 млрд долларов, необходимых для оплаты покупки Rio Tinto. Этот кредит может стать крупнейшим в истории Европы. По данным Reuters, деньги предоставит синдикат банков — его организатором выступит Goldman Sachs, лид-менеджерами — британские HSBC и Barclays, французский BNP Paribas, американский Citigroup, испанский Santander и швейцарский UBS. При этом аналитики большинства крупных инвестбанков отказываются комментировать эту сделку, так как практически все эти компании вовлечены в процесс синдикации кредита.
Эксперты уверены, что, заняв 70 млрд долларов, BHP Billiton поспешит сделать Rio Tinto новое предложение, куда более выгодное. Так, исходя из текущей капитализации Rio Tinto в 173 млрд долларов, BHP Billiton может предложить оплатить не менее 40% деньгами, а остальное — собственными акциями. Такая схема повышает шансы BHP Billiton, но пока не гарантирует успеха.
