Компания Виктора Пинчука выбрала лид-менеджеров IPO

Трубно-колесная компания Interpipe Limited (Кипр) привлекла по различным аспектам подготовки IPO (initial public offering, первичное публичное размещение акций) ряд крупных иностранных банков: Deutsche Bank AG, ABN Amro Holding NV и Merrill Lynch and Co., сообщил источник в компании.

В то же время он уточнил, что распространенная ранее информация о статусе этих банков как лид-менеджеров является неточной.

Британская Sunday Times в воскресение сообщила, что Interpipe привлекла указанные банки для организации размещения ее акций на Лондонской фондовой бирже, благодаря которому она намерена привлечь около 1 млрд долларов и получить рыночную капитализацию на уровне 4-5 млрд долларов.

Ранее компания заявляла о планах выхода на IPO в 2008 году. Помимо того, на прошлой неделе Interpipe сообщил о назначении двух независимых директоров: комитет по аудиту возглавит Николай Цехомский, комитет по назначениям — Жан-Пьер Салтьель.

Как сообщалось, чистая прибыль Interpipe по международным стандартам финотчетности (МФСО) в январе-июне 2007 года выросла на 39,8% по сравнению с аналогичным периодом 2006 года — до 134,121 млн долларов, выручка от реализации — на 29%, до 838,354 млн долларов. При этом прибыль компании до вычета процентов, налогов и неденежных расходов (EBITDA) увеличилась на 32% — до 216,552 млн долларов . Валовая прибыль составила 275,821 млн долларов (в первом полугодии-2006 — 215,193 млн долларов).

Interpipe — быстрорастущая международная компания, лидер в своей индустрии в Восточной и Центральной Европе. Ее производственные мощности размещены на четырех заводах в Днепропетровской области. Помимо того в феврале 2007 года компания подписала контракт на строительство электросталеплавильного комплекса мощностью 1,32 млн тонн стали в год.

Доля Interpipe на мировом рынке бесшовных труб — 2%, в сегменте железнодорожных колес — 12,8%. Компания занимает 3-е место в мире по производству железнодорожных колес и 9-е — по производству бесшовных стальных труб.