Швейцарская добывающая компания Xstrata Plc планирует получить 2,9 миллиарда фунтов стерлингов (5,4 миллиарда долларов) посредством эмиссии новых акций, чтобы профинансировать покупку канадской Falconbridge Ltd, сообщила Xstrata.
Глава Xstrata Мик Дэвис сказал в заявлении, что планируемая сумма ниже, чем ожидалось ранее — 7,0 миллиарда долларов.
“Рост объемов потоков капитала в объединенной группе Xstrata и наша уверенность в перспективах бизнеса после того, как результаты владения активами Falconbridge в течение шести недель превзошли наши ожидания”, — сказал Дэвис.
Xstrata планирует разделить выпуск 235,8 миллиона новых акций стоимостью 1,265 пенса на акцию на 1-3 части. Размещение ценных бумаг будет гарантировано Deutsche Bank и JP Morgan.
Стоимость новых акций будет на 42,5% ниже стоимости акций Xstrata при закрытии торгов в понедельник — 2,198 пенса.
Glencore International получит 35 миллионов долларов в качестве гарантийной комиссии за размещение ценных бумаг.
Glencore International и Credit Suisse Securities (Europe) Ltd. владеют 36% Xstrata и являются крупнейшими акционерами компании