АКИБ УкрСиббанк закрыл сделку по размещению трехлетних еврооблигаций по правилам Reg S на сумму 200 млн. долларов со ставкой купона 7,375% годовых и погашением в 2010 году.
Лид-менеджерами выпуска выступили инвестиционные банки BNP Paribas и HSBC, сообщает пресс-служба банка.
Сделка осуществлена с использованием структуры LPN — нот участия в кредите, выпущенных HSBC Bank plc с единственной целью предоставления кредита для АКИБ УкрСиббанк.
Еврооблигации прошли листинг на Люксембургской фондовой бирже. Выпуску были присвоены рейтинги “Ва2” с позитивным прогнозом от Moody's Investor Services и “BB-” от Fitch Ratings.
Средства от размещения еврооблигаций будут использованы для кредитования клиентов банка и на другие общие корпоративные цели.