НОВОСТЬ

Второй железнодорожный оператор России планирует IPO

[14:04 16 апреля 2008 года ]

Оператор грузовых перевозок кипрская Global-trans Investment установила диапазон цены для IPO компании в Лондоне на уровне 11,5-15 долларов за GDR (в одной расписке — одна акция). Об этом говорится в сообщении компании.

В соответствии с этой ценой капитализация компании может составить от 1,345 млрд. долларов до 1,754 млрд. долларов.

Компания намерена разместить 29% акций в виде GDR. Это 33,9 млн акций новой эмиссии в форме GDR, а также часть бумаг нынешних акционеров — Transportation Investment Holding Ltd. и Envesta Investment Ltd. Transportation Investments Holdings Ltd. владеет 70% акций GlobalTrans, Envesta Investments Ltd. — 30%.

По данным “Интерфакса”, Transportation Investments контролируют в равных долях топ-менеджеры “Н-Транс” Константин Николаев, Никита Мишин и Андрей Филатов (по 33%). Акционерами Envesta Investments являются гендиректор Global Trans Сергей Мальцев (51%) и председатель совета директоров Global Trans Александр Елисеев (49%).

Global-trans — второй по величине железнодорожный оператор в стране после “Российских железных дорог”. Бизнес компании — перевозка нефти, нефтепродуктов, металлов, строительных материалов. Работает в России и Украине через “дочки” — Новую перевозочную компанию и “Севтехнотранс”, которые входят в группу “Н-транс” (бывшая “Северстальтранс”). Активы Globaltrans на начало года — 778 млн. млрд. долларов, операционная прибыль за 2007 г. — 127,6 млн. млрд. долларов. Парк GlobalTrans насчитывает 21 300 вагонов и 19 локомотивов (большая часть из них находится в лизинге у других операторов). В 2007 году GlobalTrans перевез 35 млн т грузов.

Организатор и собукранер IPO — Deutsche Bank, букранер — Morgan Stanley.

Размещение пройдет в середине заявленного диапазона, компания стоит около 1,5 млрд. млрд. долларов, считает аналитик “Ингосстрах-инвестиций” Евгений Шаго. Это первый российский эмитент среди грузовых операторов, решившийся на публичное размещение своих бумаг, поэтому интерес инвесторов будет, предполагает эксперт.