Банк одесских метизников размещает еврооблигации на 100 млн. долларов

Банк “Пивденный” (Одесса) в среду выставил на продажу дебютный выпуск трехлетних еврооблигаций в размере 100 млн. долларов со ставкой купона 10,25% годовых, сообщило агентство Bloomberg.

Срок расчета по облигациям — 26 июля 2007 года, срок погашения — 3 августа 2010 года.

Лид-менеджерами выпуска выступают BNP Paribas и Standard Bank.

В банке “Пивденный” сообщили, что результаты размещения станут известными в пятницу после обеда или понедельник утром.

Как сообщалось, сделка организована как выпуск Standard Bank Plc нот участия в кредите (LPN) для банка “Пивденный”.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ранее присвоило дебютному выпуску еврооблигаций банка ожидаемый долгосрочный рейтинг “B-” и ожидаемый рейтинг возвратности активов “RR4”.

По его данным, акционерами 97% акций банка “Пивденный” являются Юрий Родин, Марк Беккер, Вадим Мороховский, члены их семей и компании, которые данные лица контролируют напрямую или опосредованно.

Согласно данным Нацбанка Украины, к 1 апреля 2007 года по размеру общих активов (4,561 млрд грн) банк “Пивденный” занимал 18-е место среди 173 украинских банков.