Крупнейшая в мире горнодобывающая компания BHP Billiton Plc. рассчитывает на синергетический эффект в размере 3,7 млрд долларов в год от приобретения британо-австралийской Rio Tinto Group. Об этом говорится в сообщении BHP Billiton, опубликованном для ознакомления акционеров компаний с деталями предложенной BHP Billiton сделки по покупке Rio Tinto.
BHP Billiton сообщила, что слияние компаний может в результате дать годовой синергетический эффект в размере 1,7 млрд долл. на третий год после завершения сделки и добавить к этому показателю дальнейшую синергию в 2 млрд долл. на седьмой год после завершения слияния. Это в итоге позволит объединенной компании экономить 3,7 млрд долл. в год.
BHP Billiton считает привлекательными предложенные условия сделки в форме обмена трех акций BHP Billiton на одну акцию Rio Tinto. Это предложение, по оценке Rio Tinto Group, на 28% больше, чем составляет рыночная капитализация компании по состоянию на 31 октября 2007 г. Таким образом общая стоимость сделки может оцениваться в 151,2 млрд долл. исходя из средневзвешенной стоимости акций BHP Billton Plc. и BHP Billiton Ltd. за минувший месяц. В то же время исходя из стоимости акций BHP Billiton по состоянию на 9 ноября с.г. общая сумма предложения за Rio Tinto сводится к 138,1 млрд долл.
8 ноября Rio Tinto сообщила, что отклонила предложение BHP Billiton, сделанное на указанных условиях.
Активы BHP включают Olympic Dam, крупнейший в Австралии подземный рудник, который она купила в рамках поглощения WMC Resources за 9,2 млрд австралийских долларов в 2005 году. С тех пор BHP не делала крупных приобретений. Ресурсы месторождения включают 79 млн тройских унций золота. Это делает месторождением также пятым по величине в мире по запасам золота.
Чистая прибыль Rio Tinto в 2006 году выросла на 43% — до 7,44 млрд долларов. Компания также производит медь и алюминий. Выручка Rio Tinto Alcan pro forma за 2006 год составила 49 млрд долларов, EBITDA — 16,5 млрд долларов, чистый долг — 46,3 млрд долларов.
В этом году Rio Tinto стала ведущим мировым производителем алюминия после покупки канадской компании Alcan за 38,1 млрд долларов. До сих пор крупнейшим в мире производителем этого цветного металла была Объединенная компания “Российский алюминий”, созданная путем слияния “РусАла”, “СУАЛа” и глиноземных активов швейцарской Glencore.
Rio Tinto Alcan производит 4,3 млн тонн алюминия, а также 8,7 млн тонн глинозема и 30 млн тонн бокситов.