“Норникель” одержал победу в борьбе за покупку канадской Lion Ore. В четверг Lion Ore сообщила, что разорвала соглашение о сделке с другим претендентом — швейцарской Xstrata, предлагавшей за компанию 5,6 млрд. долларов (или 25 канадских доллара за акцию).
Решение Lion Ore объясняется более высокой заявкой на покупку компании со стороны “Норильского Никеля”.
“Норникель” ввязался в борьбу с Xstrata за Lion Ore в начале мая. Он предложил акционерам Lion Ore выкупить у них акции по 21,5 канадского доллара, перебив первую оферту Xstrata: 4,77 млрд. долларов против 4 млрд. долларов за всю компанию. В ответ Xstrata увеличила свое предложение до 5,6 млрд.долларов.
Но “Норникель” 23 мая поднял планку до 6,3 млрд. долларов. Совет директоров Lion Ore признал предложение “Норникеля” лучшим — даже с учетом того, что в случае срыва сделки придется выплатить швейцарцам около 280 млн. долларов компенсации. Совет дал Xstrata время до 1 июня сравнять свою оферту с предложением “Норникеля”. Но в положенный срок Xstrata сообщила, что не будет поднимать предложение.
Чтобы сделка состоялась, “Норникелю” надо собрать две трети акций Lion Ore. С момента, когда Xstrata сделала первое предложение о покупке Lion Ore, капитализация канадской компании выросла с 3,66 млрд. долларов до 5,66 млрд. долларов в четверг. Капитализация Xstrata была 55,34 млрд. долларов, “Норникеля” — 36,98 млрд. долларов.
Предложение “Норникеля” действительно до 18 июня. Сделка по покупке Lion Ore может стать самой дорогой покупкой российских компаний за рубежом.
Финансировать ее “Норникель” планирует за счет кредитов Paribas и Societe Generale. Покупку Lion Ore за 6,3 млрд. долларов ранее поддержали все члены совета директоров компании, кроме ее совладельца Михаила Прохорова. Он считает покупку рискованной как для самой компании, так и для ее акционеров — боится, что никель подешевеет.