“Северсталь” разместила пятилетние конвертируемые бонды на 475 млн. долларов под 1% годовых, пишут “Ведомости”.
Сделка прошла в рекордные сроки: вчера утром компания объявила о планах разместить бумаги на 450 млн. долларов с возможностью увеличения суммы займа на 50 млн. долларов, а уже спустя несколько часов сообщила, что определена цена. Книга заявок за пару часов была переподписана в несколько раз, рассказал источник, близкий к размещению. На первоначальном этапе это преимущественно частное размещение, в основном среди европейских инвесторов, уточнил он, но впоследствии бумаги смогут обращаться на LSE.
Конвертировать бонды в GDR “Северстали” держатели бумаг смогут через 41 день после размещения по 19,08 доллара за расписку, т. е. в 1,4 раза дороже цены на LSE накануне размещения. Для конвертации “Северсталь” будет использовать бумаги из квазиказначейского пакета, который образовался у нее после сделки по выделению золотодобывающей Nord Gold в конце прошлого года (3,2%).
Выпуск конвертируемых облигаций “поможет существенно снизить стоимость долга компании, при этом эффективно использовать квазиказначейские акции”, уточнил представитель “Северстали”. Вырученные от размещения средства компания направит на рефинансирование долга, говорится в ее сообщении. На 30 июня чистый долг “Северстали” равнялся 3,7 млрд. долларов (1,2 EBITDA).
Что скажете, Аноним?
11:40 15 мая
11:00 15 мая
10:40 15 мая
[23:55 28 апреля]
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[09:30 15 мая]
Інтерв'ю голови Ради директорів Arricano Маргуса Курма агентству “Інтерфакс-Україна”.
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.