Сделка обойдется НЛМК примерно в 600 млн долларов .
Сделка будет оплачена двумя траншами, говорится в сообщении НЛМК на сайте Лондонской фондовой бирже (LSE). Первый в размере 300 млн долл должен быть выплачен продавцу после получения НЛМК прав собственности на контрольный пакет акций “Макси-групп”. Второй платеж в 300 млн долл (сумма может быть скорректирована) будет осуществлен после проведения due diligence компании.
Приобретение Макси-групп позволит НЛМК достичь 100%-ной самообеспеченности металлоломом, что является важным конкурентным преимуществом в связи с ожидаемым ростом цен на лом в России, отмечается в сообщении НЛМК.
Там же говорится, что первой половине 2008 г. “Mакси-групп” проведет допэмиссию акций примерно на 1,2 млрд долл . Новые акции будут выкупаться НЛМК и основателем компании Николаем Максимовым пропорционально имеющимся долям. Допэмиссия будет проводиться в рамках реструктуризации задолженности “Макси-групп”, которая составляет около 1,8 млрд долл .
НЛМК уже предоставил “Макси-групп” стабилизационный займ на 400 млн под залог основных производственных активов компании, отмечается в сообщении комбината. В начале 2008 г. НЛМК и Максимов предположительно предоставлят компании краткосрочные займы в размере еще около 300 млн долл . В результате последующей допэмиссии планируется рекапитализация “Макси-групп” за счет замещения кредитов акционеров собственными средствами.
Аналитик “Уралсиба” Кирилл Чуйко, считает предложенную НЛМК цену за актив справедливой: стоимость “Макси-групп”, по его оценке, составляет до 1,5 млрд долл . Инвестиции НЛМК в этот бизнез оправдают себя, считает эксперт. Компания Лисина — единственный в России крупный металлургический холдинг, у которого практически нет длинного проката, напоминает он. Между тем рынок строительной металлопродукции сейчас растет очень быстро: в первом полугодии продажи арматуры выросли на 55%, замечает Чуйко. С покупкой “Макси групп” и реализацией инвестпрограммы НЛМК будет выпускать более 10 млн т этой продукции в год.
НЛМК был не единственным претендентом на актив. За несколько недель до сообщения о переговорах с НЛМК “Макси-групп” объявляла, что 51% ее акций согласилась купить компания Gallagher Holdings Алишера Усманова. Но впоследствии Усманов сообщил о расторжении сделки из-за невыполнения партнером обязательств. Представитель Усманова сообщал, что соглашение было расторгнуто, поскольку владелец Максимов параллельно вел переговоры о продаже компании другим претендентам.
Инвесторы пока не отреагировали на сделку. Акции НЛМК на ММВБ подорожали на 1%, в РТС — на 0,25%. Котировки на LSE не изменились.
Ирина МАЛКОВА