По данным Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА), в январе 2013-го ферросплавные предприятия Украины сократили производство в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 19%, до 58,7 тыс. тонн. Выпуск силикомарганца упал на 0,8%, до 48,3 тыс. тонн, ферромарганца — на 29%, до 7,1 тыс. тонн, ферросилиция (45%) — на 72%, до 3,3 тыс. тонн, а металлический марганец вообще не выпускался (в январе-2012 — 1,6 тыс. тонн). А по итогам 2012 года производство всех крупнотоннажных сплавов снизилось на 13,8% (до 1,026 млн. тонн).
Электропроблема
Весь 2012 год ферросплавщики боролись за сдерживание растущей себестоимости продукции и за отмену повышения стоимости электроэнергии. По словам исполнительного директора УкрФА Сергея Кудрявцева, еще в 2010-м тарифы на неё выросли на 30,9% (повышалися четыре раза), а в 2011-м — на 21,4% (повышались восемь раз). Помимо общеотраслевого подорожания, с 1 января минувшего года часть мощностей ЗЗФ перевели на ІІ класс потребления электроэнергии, из-за чего её стоимость подскочила ещё на 30%. Активное сопротивление группы “Приват”, объединяющей три главных отечественных ферросплавных завода, привело к тому, что 1 октября 2012 года Кабмин принял постановление №912 “ О некоторых вопросах обеспечения стабилизации работы электрометаллургических предприятий”, которым обязал Национальную комиссию регулирования энергетики (НКРЭ) в период с 1 октября 2012 по 1 марта 2013 года продавать электроэнергию трём вышеназванным предприятиям по оптовой рыночной цене без учета объема дотации для компенсации потерь, связанных с поставкой по регулируемому тарифу. Но постановление не выполнялось, и в декабре ЗЗФ и СЗФ, ссылаясь на это, остановили свои мощности. 30 января 2013 года Кабмин утвердил Меморандум о взаимопонимании с электрометаллургическими заводами, некоторые положения которого были закреплены в постановлении №63, вносящем изменения в постановление № 912. В частности, действие льготного тарифа продлили до 31 декабря 2013.
В этой связи некоторые эксперты говорят, что энерготариф для ферросплавщиков можно было бы сравнять с экспортным. “Внутренний тариф на электроэнергию для ФЗ ныне составляет 93 долларов за МВт-ч, а тариф при ее экспорте — порядка 60 долларов, притом себестоимость 1 МВт-ч находится в пределах 50-57 долларов”, — считает доцент кафедры экономики промышленности Национальной металлургической академии Украины Андрей Педько. А по мнению главы правления ЗЗФ Павла Кравченко, для рентабельности ферросплавной подотрасли цена электроэнергии должна составлять 0,05 долл. за кВт-ч. “За счет обновления мощностей мы готовы выдержать и 6 центов, это современная экспортная стоимость. Но не 9 центов за кВт-ч. Для аналогичных предприятий Норвегии, Казахстана, Китая средняя цена — 4,7-4,8 центов, и мы не можем с ними конкурировать”, — сетует топ-менеджер.
Сергей Кудрявцев связывает невыполнение постановления №912 с жестким саботажем со стороны чиновников, лояльных к компании ДТЭК. По словам специалиста, НКРЭ как структура, подчиняющаяся Президенту, сделала все для выполнения правительственного решения, а чиновники-саботажники находятся в совете директоров ГП “Энергорынок”, а также являются представителями ДТЭК в руководстве ряда облэнерго, а также имеют влияние на Минэкономразвития. “Для исполнения постановления Кабмина необходим ряд формальных процедур, и именно эти процедуры склонны срывать лица, о которых я говорю”, — отмечает господин Кудрявцев. Как сообщали в конце 2012 года источники УкрРудПрома, ведущий владелец холдинга “Приват” Игорь Коломойский предлагал собственнику группы SCM Ринату Ахметову купить ЗЗФ. Хотя возможная сумма сделки не называлась, да и сама сделка пока развития не получила.
Для внешних и внутренних нужд
Аналитики отмечают, что руководство ЗЗФ не случайно переживает об экспортной конкуренции, поскольку украинские ферросплавщики ориентированы прежде всего на экспорт. Так, в 2012 году экспорт базовых ферросплавов упал до 67% объема выпуска, или до 682,9 тыс. тонн (на 14,5% в годовом сопоставлении), в то время как в 2011 было вывезено за рубеж более 78%. Отраслевой эксперт Владимир Пиковский связывает это не только со слабостью внутреннего спроса, но и с агрессивной монополистической политикой “Привата” на рынке Украины. И в самом деле, участники рынка говорят о неоднократных конфликтах метхолдингов страны с “Приватом”, который то завышал цены, то не выполнял контрактных условий. Кроме того, по данным специалистов, в 2011-12 годах ферросплавщики внутри страны навязывали долгосрочные внутренние контракты, а экспортировали на спотовых условиях. “Это невыгодно металлургам, которые таким образом получили бы фиксированные цены на ферросплавы при периодическом ослаблении котировок своей собственной продукции” — поясняет господин Пиковский.
Заметим, экспорт малотоннажных ферросплавов в 2012 году увеличился на 47% до 113,2 тыс. тонн. Основным направлением поставок продолжает оставаться Россия (172,9 тыс. тонн), доля которой выросла до 21,7% с 19% в 2011 году. На втором месте остаётся Турция (почти 160 тыс. тонн), доля которой тоже увеличилась — с 13,8% до 20%. Другими словами, ферросплавщики сконцентрировались на основных направлениях экспорта.
Если говорить об импорте, то интересно, что на фоне производственных проблем национальных ФЗ он не вырос, а уменьшился — на 35,4%, до 165,7 тыс. тонн, в т.ч. по крупнотоннажным сплавам — на 37,9%, до 134,3 тыс. тонн. Владимир Пиковский увязывает это и с недостаточным внутренним спросом, и с усилиями “Привата” по защите своего сбыта. Крупнейшим поставщиком стала Южная Корея (27,5 тыс. тонн), нарастившая свою долю с 11,9% до 16,6%. Индия отступила на второе место (27,4 тыс. тонн), ее доля в структуре импорта упала с 18,6% до менее 16,6%. Македонская компания Константина Жеваго Skopski Legury после позапрошлогоднего роста в пять раз (до 56,3 тыс. тонн) тоже резко сократила поставки — более чем в шесть раз, до 9,3 тыс. тонн. Впрочем, опасаясь роста импорта, ферросплавщики в 2012 году попытались инициировать антидемпинговое расследование, но Межведомственная комиссия по международной торговле отказала в его возбуждении, а затем решение комиссии подтвердил Окружной админсуд Киева — в ответ на иск УкрФА.
На 2013 год аналитики прогнозируют оживление импорта на 5-7% в связи с возможным восстановлением отечественной металлургии. К тому же тарифы на электричество не пересматривались, и если они останутся прежними, то, по мнению Владимира Пиковского, даже активизация металлопроизводства не удержит ферросплавную промышленность от нового ослабления не менее чем на 7-8%. Примерно на столько же придётся свернуть и экспорт.
Производство базовых ферросплавов в Украине в 2012 году по предприятиям, тыс. тонн
|
|
производство
|
2012/2011, %
|
|
Запорожский ЗФ
|
198,9
|
-5,3
|
|
Никопольский ЗФ
|
657,8
|
-14,6
|
|
Стахановский ЗФ
|
168,8
|
-19
|
|
Всего
|
1026
|
-13,8
|
Источник: УкрФА
Производство базовых ферросплавов в Украине в 2012 году по видам продукции, тыс. тонн
|
|
производство
|
2012/2011, %
|
|
Силикомарганец
|
734,1
|
-13
|
|
Ферромарганец
|
157,3
|
-12,9
|
|
Ферросилиций 45%
|
119,4
|
-20,9
|
|
Металломарганец
|
14,7
|
4,3
|
Источник: УкрФА